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青青热久久国产久精品秒播
2025-06-29
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒🥻，同样高于全A（非金融）的-13%💌🤍🤬。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💌🍏🤬🥒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💗🩱，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩲👞😻、煤炭6%），消费（食饮8%👘、医药6%），制造业（汽车5%🥕🤬👘👙😈、电子5%🩲🥑👘、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅🥬😈，价格下行压缩毛利🥬🍓，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥬💌👅💗，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍎🥕🍏🥭，二者增速差从8pct降至-6pct。尼康：完成逆转证明了我们的态度；要把短期和长期目标放心中
1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来(lai)港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为(wei)A股业(ye)绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从(cong)剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相(xiang)比之(zhi)下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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国产又大又硬又粗资金流向方面，本周主(zhu)力净流出884.14亿元。其中，计算机净(jing)流出金额最大，为162.55亿元；机械设(she)备、电子行业净流出金(jin)额均在90亿元以上；石油石(shi)化、煤炭、非(fei)银金融、社(she)会服务获主力资金净(jing)流入，金额依次为6.49亿元、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元。。
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