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具体来看(kan)，饮料乳品受(shou)益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音(yin)像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一(yi)季(ji)度明显抬升，扫地机器人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家具零售同比增速均(jun)超20%，主(zhu)要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零(ling)售保(bao)持20%以上增速；文(wen)娱用品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影(ying)响将会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所以(yi)可能还是(shi)要(yao)边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降(jiang)息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现阶(jie)段性(xing)上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引(yin)致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。