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2025-06-27
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3、库存:交易所库存方面,氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨;沪铝周度(du)去库(ku)8164吨(dun)至11万吨;LME周度去库10625吨至35.32万吨。社会库存方面,氧化铝周(zhou)度去(qu)库1.88万吨至3.82万吨;铝(lv)锭周度去库4.4吨(dun)至46万吨;铝棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是(shi)基准判断。这(zhe)个判(pan)断(duan)有什么下行风险(xian)?我(wo)们认为稳定资本市(shi)场“隔离墙”能(neng)够隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比(bi)如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注(zhu)度较高(gao)的是美国经济下行(xing)可能超预(yu)期,强化全球衰退预期(qi)。这种情况(kuang)下,中国需求也可(ke)能更长时间维(wei)持低位,A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长(zhang)期中美竞(jing)争视角(jiao)下,美国经济下行(xing)压力(li)对(dui)中(zhong)国资(zi)产的影响是中性的(de)。
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