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2025-06-29
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从国会预算办(ban)公室(CBO)到税务基金会(Tax Foundation)再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院(yuan)预算模型(Penn-Wharton Budget Model),众多经济学家得出了(le)一个相似的结论:特朗普的标志(zhi)性立(li)法在未来十年内(nei)的成本约为 3 万亿美元。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍋。6月10日起🍋🧡,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”💯🍍。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🧡🩰🥾🧄,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍍,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统🌽、轮胎轮毂🍒。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😈💯👛💓,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行🥻,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🤍,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹👝🥔,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势💛🧄💞😻。
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食品饮料行业具备刚需消费属性和永续经营特征,在(zai)不断重复消(xiao)费的基础之(zhi)上,最(zui)终形成了食品龙头超(chao)长的企业寿命和庞大的(de)收入利润规模。
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