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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓🥝，成长价值或相对均衡。具体来说👠🍒🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕😈，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动😻🧅🍋。第三🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四🥦🧡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄💟🧄，A股权重板块上涨🧡😡👗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👞🥿🍇💞👜，展望7月份👘，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥝，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇🥾。我们参考工业企业盈利🥦🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🥔。结合中观景气、盈利能力、筹码分布👢🩱👚、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💗🥥🍇，本期推荐关注电子（半导体）🩲🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🩰、贵金属👗👚、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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应共(gong)和党要(yao)求，该法案还以现行政(zheng)策(ce)为基线测算出十年(nian)间可节省5076亿美元。共和党议员试图通(tong)过这种会计(ji)手段，将特朗普(pu)2017年所得税减免政策永久化，并声称此举不会增加财(cai)政(zheng)负担。通常法案成本应根据现行法(fa)律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策(ce)无限(xian)期延续来(lai)修改测算规则(ze)。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)(li)史看，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在(zai)顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)(dong)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互(hu)強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰(shi)量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資加(jia)倉(cāng)放(fang)大收益，囙(yīn)此私募基金槼(gui)糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎(rong)資餘(yu)額上陞(shēng)。在這(zhè)(zhe)些資金的強(qiang)化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。

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香港亦在今年4月(yue)成(cheng)立(li)了出海(hai)服务中心，由香港生产力促进局(ju)牵(qian)头，联合中关村(cun)京港(gang)澳青(qing)年创新创业中(zhong)心、长三角国(guo)家技术创新中心以(yi)及粤港澳大湾区国家技术创新(xin)中心，向中国内地(di)和香港(gang)科创企(qi)业(ye)提供国际技术标准对接、产品本地化与国际化(hua)技术支援、知识产(chan)权管理及保护等专业支援。

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1、2、需求：上半(ban)年尿素农(nong)需处于旺(wang)季周期，1月(yue)春(chun)节前备货、3-5月春耕期间都出现需求阶段性(xing)支撑表现。同时，尿素需(xu)求(qiu)季节性也一度受干(gan)旱、市场情绪低迷、成本(ben)下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此，尿(niao)素(su)农业需求仍保(bao)持高速增长，1-5月消费量增(zeng)速8.89%，这主(zhu)要得益于耕(geng)作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

2、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界(jie)最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)(yin)過(guò)(guo)去幾(jǐ)(ji)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)(ya)嚴(yán)(yan)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今也沒(méi)有着落，BD消息可(ke)能昰(shi)捄(jiù)贖(shú)的最后(hou)一根稻草。