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2、短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币(bi)主题、国防军工(gong)是(shi)弹性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可(ke)能有反弹。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重估(gu)是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依(yi)赖科技产业(ye)趋势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。