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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港(gang)口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经(jing)营基本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改(gai)善(shan)视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属(shu)；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金流释放加速的(de)电信运(yun)营商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加(jia)强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
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