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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行(xing)的(de)背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收(shou)获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务+卫星通信(xin)）。
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