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2025-06-28
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当前,A股市场尚未(wei)形成明(ming)确主线,新(xin)消费因兼具成长性(xing)与确定性成为资金共识方向。从行业分布看,港股新(xin)消费覆盖潮玩(wan)、国潮(chao)美(mei)妆(zhuang)等A股相对稀缺的板块,构建起填(tian)补市场空白的新兴消费生态;A股新(xin)消费(fei)则在(zai)IP经济、古(gu)法金饰等领域持续走强,形成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强化”的特征,使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值。
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消息面,中东局(ju)势一夜升级。当地时间13日凌晨,以军共(gong)出动超过(guo)200架战机参与对伊朗的首(shou)轮空袭。盘中最新消息,伊方(fang)发动100多架无人机进行反击(ji)。此外,近日俄乌局势也有恶化趋势。
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操作层面,银河证券建议投资者🧄😡,这个时候不妨降低操作频率,控制仓位,多一些耐心。即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事,但情绪扰动还是很大。因此,短期需顺应市场情绪选择更优💝👿🩳,中期则要坚定基本面逻辑,这也正是当前A股难交易的核心问题💟🤬🥿。
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六、国内市场方面:中美谈判有新进展,带动棉价重心上移🩱,下游需求小幅好转,但幅度相对有限。6月9日至10日🥕💛👢🥝,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致🍋👿。市场情绪得以提振,郑棉期价重心小幅上移,行情回暖情况下,下游询价采购意愿也有一定增加👝👗,对棉价有一定支撑🍒。基本面来看😈🥑👜👙,当前陈棉库存持续下降😈💯🍈,工商业库存合计约440万吨👄🍌🍍💔,较去年同期下降约26万吨,位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加😈👅👠,部分原因是需求有小幅转暖👙👚,另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假,本周陆续恢复🩲🍅🩱。库存端,下游纺织企业库存水平也在持续累积🍈🩱💔,库存压力仍在。另一方面看,织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平,后续或有补库动作。新棉方面,依据当前预测,2025/26年度国内棉花仍是丰产预期,棉花消费难有明显提振💌,供需格局仍较为宽松。综合来看🩱,不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看💟🎒💯,驱动力度均相对有限🍅🩰👞🍆,棉价上行还需宏观提振,展望未来,不确定性仍然较大,短期郑棉或仍区间震荡运行为主。。
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