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指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有(you)一(yi)定(ding)上行(xing)空间，同时需警惕未来可能(neng)出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处(chu)于(yu)偏(pian)强区(qu)间，指标共振强度(du)维持上行(xing)区(qu)间，超额环境整体偏暖。对冲端方面(mian)，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不利(li)于产品建仓。展望下半年，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增(zeng)抵御(yu)小微盘可能出(chu)现的下行(xing)风险；中性策略暂时持(chi)观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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相比2014年底和2019年初🍉💘🥭🥕🥝，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥕👢🥻👝🍑，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗🎒🥬。从板块轮动来看🎒🥕🤍👡🥕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈🤬🥒🥿。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥾🍆🍏🍒。近期👄🍌，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍊🧡😡👢，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💓🥦🩰，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖💗。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍇🍇。

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1、然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)(liang)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的(de)新低。

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