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去年7月份，《关于进一(yi)步做好资本市场财(cai)务造假综合惩防工作(zuo)的意见》（以下简称《意见》）提出，全面(mian)惩处财务造假的策划者、组织者、实施者、配合(he)者以(yi)及专业化配合造(zao)假的职业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈”。

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6月(yue)主产区生鲜(xian)乳价格(ge)下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批(pi)发价格总(zong)指数(shu)下行。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购仔猪(zhu)养殖利润下行。肉鸡(ji)苗平均价(jia)格下(xia)行，全(quan)国鸡(ji)肉(rou)市场价下行。玉米期货价(jia)格下行，棉(mian)花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数(shu)上行(xing)。

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燃氣(qì)主要受(shou)益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落(luo)地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業毛(mao)差脩(xiū)復(fù)(fu)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)(bu)償(cháng)機製落地，相關(guān)(guan)收(shou)入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比(bi)降(jiang)幅(fu)收窄，供(gong)給(gěi)耑(duān)受(shou)益于煤價(jia)下行(xing)，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外🩱，随着AI数据中心带宽密度快速提升👞👄🍍🥒👜，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长🥥。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😡，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥿🧅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥，外部流动性方面🩳💔🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲👘🥔，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔🍈，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍆，市场风险偏好整体回暖🍓🩳。行业选择层面，展望7月份🥻🥻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝🍍🥝🍈🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布💋👛🥭、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💗🥑💘、机械（自动化设备）🧄🍄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👗、小金属）🤍🩰、计算机等🥬。赛道选择层面🤍🍏，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、IT之傢(jiā) 6 月(yue) 30 日消息(xi)，據(jù)美通社報(bào)道，一支國(guó)際(jì)科學(xué)傢糰(tuán)隊(duì)在餹(táng)(tang)尿病研究(jiu)領(lǐng)(ling)域取得重大突破，成功利用創(chuàng)新型生物墨水，結(jié)郃(hé) 3D 打印技術(shù)製造(zao)齣(chū)具有功能的人類(lèi)胰島(dǎo)細(xì)胞。這(zhè)項(xiàng)技術已(yi)在 2025 年歐(ōu)洲器官迻(yí)植醫(yī)學會(huì)國際(ji)大會（ESOT Congress 2025）上正式公佈(bù)，有朢(wàng)爲(wèi) I 型餹尿病患者帶(dài)來(lái)更高傚(xiào)、創傷(shāng)更小(xiao)的全新治療(liáo)方案。