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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍌🍓，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期💕，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润👝🩰🤍，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🩰，预计2025年橡胶需求增长幅度有限🥝🥦🍅。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增(zeng)速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

2、香港财政司司长陈茂波表示🥦，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🥾🎒👝🥑，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🍍。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🥔👄🍆，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🍆👘👠，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。