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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)期，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依(yi)然存在。上半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)幅(fu)中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)(guo)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥑🍇。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度🌽🍆🍉🩰🥦，提高货币政策调控前瞻性💔🍑、针对性🥦、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👜。保持流动性充裕🥕💟🍌，引导金融机构加大货币信贷投放力度💞，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长😠🎒、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况🍌😠，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥾🍏💟🩳，提高资金使用效率💓💖🤍，防范资金空转。增强外汇市场韧性🩳，稳定市场预期，防范汇率超调风险😠🥒🥻🍄🩱，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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大类因子(zi)表(biao)现来看，本周全市场(chang)股票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别(bie)获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格(ge)；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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1、6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资(zi)本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融(rong)支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发(fa)展；3）产业政策方(fang)面，6月围(wei)绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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