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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现(xian)，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常(chang)反映短期改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期(qi)，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏(pian)好。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场(chang)中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低于美国市场(chang)。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息率(lv)达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用(yong)事业等高股息板块普遍超(chao)5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持续(xu)流入，正重(zhong)塑港股(gu)估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人(ren)工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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2、交(jiao)易集中度：近期市(shi)场成(cheng)交情况分化明显(xian)，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来(lai)看(kan)，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口(kou)、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤(mei)炭、基础(chu)建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。