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2025-06-27
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。伊朗国防部总部遭以色列袭击
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💯🍋，价格低位运行的背景下🍓，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍆，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🤍💗，获得ROE的抬升👝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💕🧡👚，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠👝👢👘、公路🩱😠🍏🍌；补贴政策推动下🥔，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥕💖👠💘，高分红保障+经营稳健的白酒👝👡🍌🩰。③进攻弹性视角下🩱💯，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🤍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍌🧡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥔🍒🧄🍒🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势👡。行业关注自主可控🎒，包括电子（算力👗、半导体设备🍒、芯片）🧅🥔、信息化（数据库🌽👚、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤬👜👠。
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国产剧情无码播放在线看 建议在6~8月的半年报季👞🥾💝🎒🩱，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍊🍇、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机💘、算力租赁等）值得重点关注🎒👞🍈👡；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🧅，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💘、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇🩱😻，港股是全球的风险资产的避风港🍅，建议继续平衡A股和港股的配比👢🥭🍍👜；3）建议开始重新关注政策信号🩳🍑💕，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👗🎒，但需要耐心等待。苏超球员有优先择偶权？孟非回应安大畧(lüè)省巴裏(lǐ)市的貝(bèi)基・悳(dé)伕(fū)林蓡(shēn)加了多倫(lún)多美國(guó)使(shi)館(guǎn)外的**活動(dòng)。她擧(jǔ)(ju)着一麵(miàn)寫(xiě)有 “加挐(ná)大非賣(mài)(mai)品” 的旂(qí)幟，對(duì)(dui)特朗普有(you)關(guān)吞竝(bìng)加挐大(da)的言論(lùn)錶(biǎo)示(shi)遺(yí)憾(han)。“這(zhè)太令人惱(nǎo)火了，也體(tǐ)現(xiàn)了特朗普**的所有問(wèn)題(tí)。” 她説(shuō)(shuo)。
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