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上文中提到的行(xing)业选择(ze)方向提供(gong)了一个在当前宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩(sheng)流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选(xuan)择还是在“对的位置选择对的行业(ye)”。因此(ci)，如何去衡量并刻画板块(kuai)集中度并且寻(xun)找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的(de)问题。我们(men)通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和(he)持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持(chi)仓、EPFR行业(ye)配置比例(li)、以及5）估值等(deng)多维度刻画。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型(xing)基金多(duo)次成爲(wèi)公募分(fen)紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券(quan)型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募(mu)分紅總額中(zhong)的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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