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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点👗🍏🍑🥝，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注👘🍊🍏。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际💋🍑💟。值得一提的是🍆🍉，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘🎒，并将在周五休市。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼(ju)會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形(xing)勢(shì)(shi)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)識(shí)要(yao)更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景下，7月政治(zhi)跼會議對經濟工作的基調有朢(wàng)更(geng)加積(jī)(ji)極(jí)。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🥒🍋💔，但随着地缘风险降温和油价回落🍎💟🍒，市场已开启降息交易🧡👠；国内方面，受益于中长期资金的持续入市👄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥦🤍。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👗，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是(shi)趋势，待短期市(shi)场关注(zhu)度回落后(hou)，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重(zhong)回(hui)结构牛，仍(reng)依赖科技(ji)产业趋势突破。看(kan)好(hao)三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产🥻，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放🥦🍍👠🩳🥥、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降💟，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会💛👡，看好电解铝💋、黄金、铜板块。

2、2024年6月28日，華(huá)寶(bǎo)證(zheng)券撤迴(huí)IPO申請(qǐng)，公司彼時(shí)(shi)迴應(yīng)稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能(neng)定(ding)位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未(wei)改(gai)變(biàn)(bian)公司登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)(chang)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)(hua)。