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细分行业来看(kan)，1-5月盈利(li)增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利(li)润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利(li)累计(ji)同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设(she)备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房(fang)电器(qi)具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食(shi)品加工业(ye)利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造(zao)利润增幅扩大。

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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)(jian)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其(qi)中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰👚🍉，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾🧡💋，餐饮店外不少人在排队👚👙👅，茶饮店更是爆单💔🧄。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍅，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制作中。

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坚持犯自己犯过的错误的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以上的人是这样的🍄。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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1、3、库存：一季度港口库存持续增加💟，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降👚，阶段性发生供需错配🍆。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港🌽。下半年预计整体库存维持增加状态🍓，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🍒🍌👜，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降👅🥬，累库速度减慢。

2、4、总结：供需层面驱动有限😻🍄，成本支撑预期增强🩳。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量👘💝，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥔💞，目前看供需层面预期驱动有限🧅🥾💌。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%🍈👞，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强😻🍄。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限💟。