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1、供应(ying)方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨(dun)，过剩压(ya)力较年初预期水平(ping)大幅缓解。需(xu)求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂(zan)无大(da)幅减(jian)产的(de)预期(qi)，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万(wan)吨 / 天。进而(er)预估三季度总库(ku)存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下(xia)降(jiang)，若发运(yun)没(mei)有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对(dui)有限。而(er)在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增加。综上(shang)所述(shu)，全球供应释放低于(yu)预期(qi)，但预计四(si)季度需求(qiu)端受政策影(ying)响，存在分化，建议(yi)在(zai)低估值(zhi)区间(jian)阶段性把(ba)握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建(jian)议更多(duo)把握矿价承压下行的(de)机会。

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