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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有(you)利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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截(jie)至2024年末，瀘(lú)州銀(yín)行資産(chǎn)總額(é)接(jie)近(jin)1710億(yì)元，其中客戶(hù)貸(dài)欵(kuǎn)淨(jìng)額985.85億(yi)元，較(jiào)上(shang)年末(mo)分彆(biè)增長(zhǎng)(zhang)8.48%、11.44%。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性🍍🍈。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🍑👄，未来能否保持回暖态势😠，仍需观察🍑👝。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善(shan)；

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1、财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发(fa)展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关乎创新产业发(fa)展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市(shi)场不仅延(yan)续数量与金额的(de)高活(huo)跃，还在监管政策优化驱动下(xia)，显示出结构性重组升级的趋势。后续在经济修(xiu)复(fu)、政策鼓励与(yu)资本市场(chang)改革共振的支(zhi)撑下，并购市场有(you)望进一步释(shi)放产业整合与价值重(zhong)塑(su)空(kong)间。

2、週五（6月27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)繼(jì)續(xù)(xu)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行(xing)業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌(die)0.7%，創(chuàng)(chuang)指小幅收漲0.47%。