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2025-06-27
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上述研报列举了过去(qu)十年持续成长的TMT行业作为对比,2015年高(gao)点至今TMT板(ban)块估值层(ceng)面,电子(zi)指数PE变化幅度约(yue)下降40%、计(ji)算(suan)机下降(jiang)41%、传媒下降51%、通(tong)信下降80%;盈利层面(利润变化),电子增长27%、通信增长30%、计算机下降23%、传媒(mei)下降36%;股利(li)收益率(lv)层面,TMT四个行业的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附近
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委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有:审议国务院关于2024年中央决算的报告👠👝👜🥥,审查和批准2024年中央决算🥔;审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告;审议国务院关于新质生产力发展情况的报告;审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告💘;审议有关任免案等。
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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来,居民消费开始回暖,但仍未达到疫前常态化增速🍉🥔,未来是否能持续性的修复改善🍍,仍需密切跟踪👢👙🍑🍊。消费如再度乏力,则经济回升动力将明显减弱。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍍🥥🍓,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😠🧄😠,比如财政💘🥒🥒、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🩲🍋,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🧅💔💗,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位👅🥿,A股供需格局改善节点可能推后🍓🍅🥒。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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