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细分行业来看🥻🥝🍈👞，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💋🍏🥑，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👠🥔🍎、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍈👞💞；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🥬，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%😻👿。以旧换新政策效果持续显现🥕，消费品制造业其他家用电力器具制造👛、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%💗💟、20.7%，必需消费稳健增长💕，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出💋💟👝，增强外汇市场韧性🍅，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧄🥻。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性💋💌🧄🤍，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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许廷全：下半年💖💞，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍒，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💕🥔🍇、电动车等👿，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👙🩰🍒💋；二是低利率环境下👿，保险👞、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🌽👄。

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2、龙旗科技(ji)：公司已于2025年6月27日(ri)向香港联交所递交了发行H股股(gu)票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港(gang)联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。