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2025-06-27
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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下(xia)行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力设(she)备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本(ben)面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利(li)表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等(deng)行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对(dui)价格更敏感(gan)，PPI下(xia)行区间往往对(dui)应港股较A股业(ye)绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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