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欧美日韩三级
2025-06-27
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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球(qiu)经济整体(ti)平稳运行，除美联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下(xia)半年，美(mei)国和非美地区的经济动(dong)能将走向(xiang)收敛，主要(yao)受美国经济放缓的推动。非(fei)美(mei)地区因(yin)货币政(zheng)策相(xiang)对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半(ban)年的修复幅度面(mian)临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看(kan)好非美地区的机会，对欧洲市场保持相(xiang)对(dui)乐(le)观(guan)，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们认(ren)为区域(yu)表现的分化或(huo)小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依(yi)次为： 科技（通(tong)信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对消费以(yi)及偏消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。白鹿不敢想
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