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2025-06-27
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恒生(sheng)科技(ji)指数当前估值水平处于历史低位,具备较强的估值修复潜力。随着南向资(zi)金持续加仓,2025年1月单月净买(mai)入额突破1250亿港元,创下(xia)近四年新高,市场流动(dong)性得到明显改善。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关(guan)注贵金(jin)属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突,石油供(gong)给约束(shu)收紧和黄(huang)金贵金(jin)属(shu)避险属性(xing)逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性。黄(huang)金价格今年在美债信用(yong)持续(xu)性问题的先抑后扬下,迎来(lai)了先涨后跌的节奏,原油在贸(mao)易影响需求的(de)前景约束下,也经历了漫(man)长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强(qiang)于贵金属,确定性角度贵金属强于(yu)能源。
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值得注意的是,“捂紧钱包”的(de)趋势已蔓延至高收入人群。Consumer Edge数据还显示,在截至5月25日的35天内(nei),年收入超(chao)15万美元群体的机票消费增长(zhang)率骤降7个百分点。国际航(hang)空运输协会(IATA)4月市场分析称,北美(mei)头等舱和商务舱(cang)的客公里收入(RPK),即所有付费乘客飞行公里数的(de)总和,同比暴跌26.2%,远超全球4.2%的平均降幅。
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《金融时报》周日报道(dao)称,英国电信集团首(shou)席执行官艾莉森・柯克比表示,人工智能的进(jin)步可能会加剧这家英国电信(xin)公司正在进行(xing)的大规模裁员。
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