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2025-06-29
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本周(zhou)债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延(yan)续宽松,周中中美经贸会谈未超预期,周五中东地缘政治冲突升级,债市利率下行。
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25Q2-Q3为中枢(shu)偏高的震荡市,是基准判断。这个判断(duan)有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条(tiao)的(de)宏(hong)观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian),只能是长传导链条的风险(xian),比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预期,强化全球衰(shuai)退预期。这种情况下,中国(guo)需求也可能更长时间维持低位,A股(gu)供需格局改善节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影响(xiang)是中性(xing)的。
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