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2025-06-28
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下跌(die)中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股(gu)受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国(guo)债务(wu)上限落地(di)，预计(ji)将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一步走弱。张檬自曝生育后频现脑雾症状
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