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2025-06-27
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行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体(ti)方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量(liang)项目进(jin)入收获(huo)期，自(zi)由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项(xiang)政策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。#在苏超现场观赛有多过瘾#
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