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日韩欧美一区二区三区免费观看
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速(su)显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些(xie)行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联(lian)网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属(shu)性导致了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行(xing)业(ye)结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业(ye)绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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