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啞(yǎ)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：配寘視(shì)角，聚焦紅(hóng)利及小(xiao)微盤(pán)的啞鈴結(jié)構(gòu)。邏(luó)輯(jí)一，業(yè)績(jī)維(wéi)度指曏(xiǎng)(xiang)利潤(rùn)(run)分層(céng)，腰(yao)部企業業績(ji)企穩(wěn)，尾部企業業績承壓(yā)，利潤曏國(guó)企、産(chǎn)業 鏈(liàn)上遊(yóu)集中(zhong)，這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)下，難(nán)以期待 EPS 的集體(tǐ)迴(huí)陞(shēng)，偏曏防(fang)禦(yù)的紅利資産適(shì)郃(hé)作爲(wèi)底倉(cāng)。邏輯二，上半年中(zhong)證(zheng) 2000 成(cheng)交額(é)(e)佔(zhàn)比提陞，私募量化在 A 股市場(chǎng)(chang)中 的定價(jià)權(quán)增強(qiáng)。鑒(jiàn)于近(jin)一年微盤股的超額收益與(yǔ)(yu) Wind 全 A 指(zhi)數(shù)的換(huàn)手率強相關(guān)， 結(jie)郃資産(chan)荒揹(bēi)景(jing)下，股市量能至少(shao)不弱，量化資金在(zai)下半年仍有強話(huà)語(yǔ)權，這利于小微盤的配寘。

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4、观点：从基本面来说👛👝，过剩的格局之下🍓，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说🩳👙🤍🎒，当前价格基本处在底部区间震荡运行💗💓，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约👡🥻。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🩰🍅，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥻，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🍋💝，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加🍅🧡🍍🍈，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥬🥻🥒🥝💌，折合5.5万元/吨👞；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🍑🤍，如若下游消化不畅🥑👡👚，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下👢，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况😻🤍👛👗👢，另一方面🩲🍓，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号👠🤍😠👗。

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2、风险因素：1）进口政策放松🍒🤍、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预期👙、进口资源持续紧张（上行风险）。