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亚洲精品久久午夜麻豆
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行(xing)的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善(shan)视角下，关(guan)注(zhu)受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现(xian)出更大的(de)优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。女企业家称被职能部门“做局”
行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥿🩲👜🍆，但自由现金流充沛的企业🎒💔🥾，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👞💯🤬，享受更多成长性🥬🍏🥥💖😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😡😈🩲👜，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋🍏🥑🥑🥦；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🤬🌽。②改善视角下🥝🌽👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆👚💘；预期走出底部💖🥝，高分红保障+经营稳健的白酒🌽🍓。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🤍🍏🌽，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝🍊🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🤍🥥🧄🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧅👡、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝😡，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）💌👞，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）👜👄、信息化（数据库🥻🍈🍓、操作系统）🍅🥬🍆💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄。
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