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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量(liang)髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産(chan)力(li)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整(zheng)治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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1、而无论是重(zhong)股高内(nei)在回报率权重股，需(xu)要财报数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强，经营性现金流(liu)继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及(ji)优质股票自由现(xian)金流改善的预期，进一步提(ti)升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强(qiang)化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、6月末上(shang)涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议(yi)概(gai)率小(xiao)、恐对市场形成冲击(ji)，但流动(dong)性存在(zai)结构(gou)性(xing)支撑托底市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议(yi)息会议存(cun)在释放利好(hao)带动市(shi)场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增(zeng)景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托(tuo)车、农(nong)化制品）以及地产(chan)调控政策有(you)望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一(yi)步强化(hua)对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。