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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍌🥝🍓；算力需求持续高景气💝🤬💕，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😈💯🎒👅，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥕👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💯😡🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥝，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💟。

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哑铃配置仍是主旋律(lv)：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业绩维度(du)指向利润(run)分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业(ye) 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向(xiang)防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场中 的定(ding)价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益与(yu) Wind 全(quan) A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下(xia)半年仍有(you)强话语权，这利(li)于小微盘的配置。

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同日👅，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👗🍍🍊💟，原公司总经理闫绳健因工作原因💓，提请辞去公司总经理职务。辞职后🥦🥥🥭🩲，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记👅、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🍓💓、董事、总经理。

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4、观点：从(cong)基本(ben)面来(lai)说，过剩的格局之下，还没有看到拐点(dian)的出现，特(te)别是库存压力比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格基本(ben)处在底部区间(jian)震(zhen)荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价(jia)格上(shang)面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应(ying)端投产仍在持续增加，预计明(ming)年将会是(shi)本轮周期最(zui)后一个投产大年(nian)，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价格向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元(yuan)/吨(dun)；第三，整条产业链的库(ku)存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化(hua)不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看(kan)锂矿价格仍然(ran)表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力(li)较(jiao)大的企业(ye)，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新(xin)的生产指引和成本指(zhi)引，需要关注矿(kuang)端的变量是否能给出(chu)价格底部信号。

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1、去年7月，女(nv)子曾某(mou)在網(wǎng)上實(shí)名擧(jǔ)報(bào)自己(ji)的前公公婆(po)婆：全屋名(ming)貴(guì)紅(hóng)木(mu)傢(jiā)具，字畫(huà)收藏品無(wú)數(shù)，傢庭資産(chǎn)近億(yì)。今年6月，曾某再次髮(fà)聲(shēng)，稱(chēng)擧報一年未公佈(bù)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)。

2、风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）💛🍏😡🌽；2）终端需求超预期👘👗、煤炭保供不及预期、进口资源持续紧张（上行风险）。