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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由(you)增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半(ban)年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未(wei)必会演绎持续急涨(zhang)，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可(ke)能表征(zheng)资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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