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2025-06-27
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谷歌原(yuan)本计划今年向Scale AI支付2亿美元购买数据(ju)服务(wu),但现在计划取消合作计划,转而与Scale的竞争对手进行谈判。微软(ruan)也在考虑减少与Scale AI的合(he)作。而OpenAI据称在几个月前也做出了类似决定,但并(bing)没有完全结束供应合(he)同。
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不过,近10年,基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研(yan)报指出,2010年(nian)以来(lai)我国确实迈入了产业快速转型升级时期,主动(dong)型基金的持(chi)仓逐渐从传统的银行板(ban)块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的(de)口径看,基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%,之后绝对占(zhan)比和相对沪深300的配置水(shui)平都(dou)在低位徘(pai)徊。
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二、市场下(xia)行风(feng)险的思考:稳定资本市(shi)场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观(guan)风险。当前市场主要的下行风险,只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能(neng)推后。另外(wai),中(zhong)国全球竞争力提升的验证过程,也是(shi)乐观预期发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上(shang)涨后,验证的容错会有所降低,也可能成为扰动的(de)来源。。
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