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2025-06-29
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制造业与贸易:下半年或进入去库存周期🩲,经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求,越南(4月+19.8%)和泰国(3月+17.7%)出口增速领跑区域。进入下半年🍆😠💕😻,我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶,美元结算需求趋弱。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费。存量订单消化完后企业预期谨慎,外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长👅,后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。
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操作层(ceng)面,短(duan)期(qi)维(wei)度下,市场轮(lun)动较快的特(te)点依然存在,在中东冲突爆发后,市场出现恐慌性下跌,并且盘面上很多以“核污染防控”为(wei)代表的题材开始活跃,A股继续维持(chi)着“大包大揽”且“主动买单”的优良传统,这(zhe)些方向以回(hui)避为(wei)主,短期关注非冲(chong)突受益标的中逆势抗跌的板块,进行适当的标的储备,比如黄金等有色品种,一旦情绪企稳(wen),反弹力度或值得期(qi)待。
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