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风格方面💌🌽🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💌。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥔💔💛，成长价值或相对均衡。具体来说🩲💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍒，对短期市场或有扰动。

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在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智(zhi)能座舱(cang)解決方案产业市场规(gui)模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智(zhi)能座(zuo)舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透(tou)率有望进一步提升(sheng)。预(yu)期全球智能座舱解决方(fang)案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将(jiang)约(yue)为18.9%。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化👜🤬🍓。中东地缘政治风险缓和，油价下跌🍎👙，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🩳🥬👛💟🎒，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🥿🍑👛🥭。

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美亨实业（01897）发布截至2025年3月31日止年度全年业绩🍓，收益4.12亿港元💕，同比减少31.7%🥻；年度溢利911万港元，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙💗。

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1、而(er)在国内方(fang)面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来(lai)看(kan)，6月份30个大(da)中城市商品房成(cheng)交增(zeng)速的负值进一步扩大，需要警惕今年(nian)下(xia)半年新房销售增速进一步下滑的可能(neng)性。

2、从去年三季度以来，无(wu)论是个股还是基金(jin)，赚钱效应(ying)在进一(yi)步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混合）涨幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资(zi)金仍然呈现持续流入的状态。也(ye)就(jiu)意味着，一(yi)旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能(neng)会进入到牛市第二阶段，引(yin)发增量(liang)资金的(de)正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速上涨(zhang)。