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3🍒🎒🧄、库存：截止6月底，碳酸锂社会库存月13.5万吨🩳🍌🥻🥦。通过调研统计，国内锂矿库存约超10万吨LCE，总量库存约达到25万吨LCE👢👚，约合3.5个月库存水平🍈👄🍍。

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宽货币预计延续👿🍎，但降息时点或偏晚👙。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💞👿，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🤍，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看👘，财政或先发力👗💯🍏，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🧄👙，央行国债买卖在下半年可能再度重启💓🧄💯🍓🧡。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)(chang)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流(liu)入大幅放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)(guo)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以(yi)推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資(zi)金驅動的(de)特徴。

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本月以来，标普 500 指数上涨 4.4%👛🥕，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🥭。

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1、在 25 年下半年的策略配上，哑铃配置仍是主旋律：偏向防御(yu)的红利资(zi)产适合作为底仓(cang)，同样对小(xiao)微(wei)盘进行(xing)配置。因此(ci)我们也在报告中讨论，期(qi)权侧哑铃配置方案的实现路径。

2、田希蒙：受政策托(tuo)底、技术革命与资金流入(ru)等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保健方向涨(zhang)幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消(xiao)费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财(cai)政加码、创(chuang)新药审(shen)批松绑等政策对(dui)冲与AI商(shang)业化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。