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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧(ou)财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其是(shi)新兴市场资产可以保持乐观。

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2、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地(di)产中商品房销(xiao)售(shou)累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点(dian)关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。