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2025-06-29
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成份股方面🍈💞👞🍈,白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘😈👘👙🥒,金徽酒🥝、燕京啤酒双双跌超5%🥕,古井贡酒😡👗🍒、今世缘跌超4%💯💔🩱,泸州老窖🥥、舍得酒业👿🥬💯、酒鬼酒等多股跌超3%。
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成份股(gu)方麵(miàn),白酒(jiu)、啤酒等酒類(lèi)(lei)箇(gè)股跌幅居前。截至收盤(pán),金(jin)幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤酒雙(shuāng)雙跌超5%,古井貢(gòng)酒、今(jin)世緣(yuán)(yuan)跌超4%,瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。
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从轮动高度来看,第一轮行情的轮动高度更高💔👞👠。统计相对万得全A跑出超额收益的行业,这些行业的平均超额收益达到7.8%🍋💘🍍🍅,计算机🥑👢、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%🍇👘🍄;第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💓🍇,平均超额收益出现下降,且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。
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3💖🍉💓、央行数据显示🩳👜🍎,5月末🧅,广义货币(M2)余额325.78万亿元👙,同比增长7.9%💯。狭义货币(M1)余额108.91万亿元💗💗,同比增长2.3%。流通中货币(M0)余额13.13万亿元👜,同比增长12.1%。前五个月净投放现金3064亿元👅🥭。1-5月社会融资规模增量18.63万亿元🍄🥒💗,比上年同期多3.83万亿元。前五个月人民币贷款增加10.68万亿元。
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CME“美联储观察”,美联(lian)储6月维持(chi)利率不变(bian)的概(gai)率为96.9%,降息25个基点(dian)的(de)概率为3.1%。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%,累计降息(xi)25个基点的概率(lv)为21.5%,累计(ji)降息50个基点的概率(lv)为0.6%。美联储到9月维持利率不(bu)变的概率为27.5%,累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。
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宏观经(jing)济:根据彭博一(yi)致预(yu)期,2025年二季度越南、菲(fei)律宾、印尼、马来(lai)、新加(jia)坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们(men)认为,美国关(guan)税政策进(jin)入90天宽限谈(tan)判期(7月9日结束),预计推动以越南(nan)、马来西(xi)亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运(yun)美国保持韧性,但下半年进入去库存(cun)周期而开始承压。。
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