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除此之外💕，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥒🧄，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍑🥿🥕。报告的第三部分将会进行详细论述🥿💌。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🍇🥑🩱💛👞。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥝🤬，ROE增速约为11%。因此，我们认为🎒🧡🥻🍋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💌。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年😠🥭🍒，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💟👞，将继续保证财政发力强度👙😈，短期增量政策出台的必要性并不强🥔。但是如果有超预期因素出现🥥💘，不排除后续进一步加码。供给层面💗👄，下半年规模仍较高，Q3🍓👿、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿👝🩲💘👄，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🍎💝🍏🍈，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月(yue) 26 日报道，中国首个海洋领域开源(yuan)大模型(xing) OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。

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1、6月27日晚🍊🥔🤬，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥬🥻🧄🥬👚，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💔😈，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👠🍌🩳👜，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍊🍎，福可喜玛的估值尚未最终确定👘👡，本次交易预计构成关联交易🥿👙💕🍌，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度(du)下（7-8月份），半(ban)年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上(shang)週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多(duo)圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績(ji)披露期(qi)建議(yì)關(guān)註業(ye)績確(què)定(ding)性相對(duì)較高的(de)方曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)(dian)等），業(ye)績昰7月超(chao)額(é)(e)收益的主(zhu)要來(lái)源(yuan)之一。