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2025-06-28
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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情(qing)的(de)持续(xu)性。6月10日起，多家(jia)头部车(che)企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近(jin)一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋(qu)稳(wen)并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本(ben)开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此(ci)次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车(che)产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着(zhe)积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观(guan)察下半(ban)年汽车行业(ye)“反内(nei)卷”的举措(cuo)落地，预计会(hui)逐步延续回暖态势。
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