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2025-06-27
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储(chu)降(jiang)息预期影响港(gang)股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其(qi)港股表现更为强(qiang)势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温的(de)背景下持(chi)续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品(pin)受通(tong)胀上行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相(xiang)较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分(fen)化收敛。《剑星》PC版63%玩家来自中国
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