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揄拍自拍
2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低(di)位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其(qi)分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的(de)港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业(ye)关注自(zi)主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫(wei)星(xing)通信）。专家：中国三航母时代越来越近
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