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午夜福利一区二区三区高清视频
2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市场(chang)的(de)货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。以色列国家安全总局局长巴尔宣布辞职
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