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2025-06-28
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在美國(guó)之(zhi)外,Subramanian建議(yì)要有(you)所取捨(shě):優(yōu)(you)先選(xuǎn)擇(zé)美國(guo)公用事業(yè)公司而非亞(yà)洲公用事業公司;選擇亞洲通(tong)信服務(wù)(wu)公司而非歐(ōu)洲衕(tòng)(tong)行公司;攷(kǎo)慮(lǜ)歐(ou)洲非必需消費(fèi)品公司而非美國公司(si)。
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从轮动高度来看,第一轮行情的轮动高(gao)度更高。统计相(xiang)对(dui)万得全A跑出超额收益的(de)行业,这些行业的平均超额收益达到7.8%,计算机、传媒(mei)等领涨(zhang)行业的区间(jian)最大涨幅分别达 41%、33%;第二轮因板块轮动加速且资金存(cun)量博弈,平均超(chao)额收益出现(xian)下降,且领涨板块区间最大(da)涨幅均未超过 30%。
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美国1972年通过了(le)促进高等(deng)教育(yu)性别平等的法案,这一年,在(zai)所有获(huo)得学士学(xue)位的人数里,男性占到56.4%,但到2019年,已仅占42%。这(zhe)与(yu)中国2002-2024年间的状(zhuang)况几乎一(yi)模一样,差别只是中国发生得较晚、速度更快。
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3) 经济基本面来看🧅,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%👢🍈🥾,降幅较上月进一步走扩🥑🍏,已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足🩳👙🍅、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🍇🥝🧅,畅通供需循环,打通实体经济堵点”🤬💓🥒,需要“财政、货币、产业、就业💌👗🥾👿、社保”等各项政策协同形成合力👘👙。历史经验显示🍉🥿,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🤍,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效🍉。。
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