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91夜色分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降(jiang)息(xi)预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核(he)心资(zi)产泡沫破(po)灭,港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌,恒生指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和通胀(zhang)推动的资(zi)源品行情(qing)下重启上行通道,万得全A全年上涨(zhang)9%,结(jie)构上电力设备领涨(zhang),此外有色金(jin)属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速(su)21%,通胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关(guan)注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度,若价格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更大,可能(neng)出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。。
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