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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视(shi)角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工(gong)业金属；预期(qi)走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇(hui)金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服(fu)务+卫星通信）。25名学者被集中通报批评
行业(ye)配(pei)置(zhi)：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的(de)工业金(jin)属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电(dian)子（算(suan)力(li)、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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