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2025-06-28
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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行(xing)情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供应(ying)商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节(jie)的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电(dian)动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮(lun)毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最近(jin)一次是在2022年开(kai)始(shi)快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局(ju)的利润分(fen)配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖(nuan)态(tai)势。泰国与印空难幸存者座位都是11A
关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷(juan)”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下(xia)游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的(de)行业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块(kuai)的资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局(ju)进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局(ju)的利润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。
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