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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回归(gui)，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红(hong)表(biao)现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放(fang)加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势(shi)。行业关注自(zi)主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。4.36万架！波音下调未来20年全球新飞机需求预期
行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资和**债(zhai)券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发挥(hui)好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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